在［鐵王國］進攻［達爾梅奇亞共和國］的戰役中，［神聖贊布雷克皇國］派出［稟賦者］小隊，主角克萊夫就是其中一員，他們想在混亂中刺殺［鐵王國］的［希瓦顯化者］，但出師不利，［希瓦顯化者］與［泰坦顯化者］的激戰造成戰場破壞與混亂，有隊員不幸被巨石砸死，克萊夫也身受重傷，眼前的景象讓他的思緒回到13年前。
克萊夫是［羅薩利亞公國］的嫡長子，可是因為不是［顯化者］，所以遭到母親安娜貝拉的冷眼，而他弟弟約書亞是［鳳凰顯化者］，雖然身體不好，卻被寄予厚望。
此時因為北方被［魆黑地帶］侵蝕，大量的人民逃難到首都，為了解決這問題，［羅薩利亞公國］的大公埃爾文也就是克萊夫的父親，決定與［鐵王國］決戰，搶回被其佔有的母水晶［源龍之息］，因為他們認為擁有母水晶的庇護就能抵抗［魆黑地帶］。
埃爾文另外派克萊夫在戰爭開始前去討伐［哥布林］，刻意要讓他取得戰功建立威望，出發的前一晚，克萊夫與吉兒在月下感嘆戰爭的殘酷。
吉兒是來自北方諸國的公主，也是［希瓦顯化者］，雖然被當作人質待在［羅薩利亞公國］，但大公埃爾文對她不錯，與克萊夫兄弟一起長大，有著青梅竹馬的感情。
顯化者：能與召喚獸連結，並且顯化成該召喚獸的外貌與能力。
稟賦者：天生能不靠水晶就施展魔法的能力者。
兩者過度使用該能力最終都會造成身體［石化］，［顯化者］因為稀缺性(每一個召喚獸只對應一個人)，所以地位較高，［稟賦者］通常只被當作奴隸或是戰爭的道具，地位不如普通人。
克萊夫成功討伐［哥布林］後，與軍隊在［鳳凰門］會合，大家開心地開著慶功宴，但當晚營地卻遭到［神聖贊布雷克皇國］的襲擊，大公埃爾文被手下背叛，在次子約書亞面前被斬殺，約書亞因為強烈的精神刺激，化身為［召喚獸鳳凰］。
克萊夫此時看到一個神祕的男子，伴隨著嚴重的頭痛，另一個［召喚獸伊弗雷特］橫空出世，並且將約書亞壓在地上暴打，克萊夫只能在一旁看著慘劇發生，吶喊著一定要將［伊弗雷特顯化者］殺了，接著便失去了意識。
一夜過去後，［神聖贊布雷克皇國］的軍隊前來清理戰場，這時才看到這慘劇的幕後主使者竟然是安娜貝拉，她勾結［神聖贊布雷克皇國］侵略自己的國家並且殺害自己的丈夫，對自己倖存的兒子克萊夫，她毫不留情地將其當作［稟賦者］，在臉上刻下烙印，送給［神聖贊布雷克皇國］當作戰爭工具。
安娜貝拉背叛的原因，是因為她是［血脈至上主義者］，她擁有［鳳凰顯化者］的血脈，但是大兒子沒有繼承、小兒子又身體衰弱，甚至［羅薩利亞公國］也因為［魆黑地帶］的侵蝕走向衰敗，所以她打算打掉重練，擺脫這些令自己不滿意的現況，嫁給［神聖贊布雷克皇國］的皇帝，生下更優秀的血脈後代。
